广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

  4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“优先配售对象”)有效申购数量超过网下配售总量的40%,发行人和保荐机构(主承销商)根据2014年1月7日公布的《广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中列示的配售原则和方式优先对优先配售对象进行配售,优先配售对象的最终获配数量为1,241.9303万股,占本次网下发行数量的54.47%。

  1、广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”或“发行人”)首次公开发行新股不超过7,600万股,公司股东公开发售股份不超过1,000万股,本次公开发行股票总量不超过7,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文核准。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除最高报价后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况等因素,协商一致确定本次发行的发行价格为人民币10.50元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票数量为7,600万股。

  3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购倍数为3.83倍,网上发行初步认购倍数为222.41倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于2014年1月8日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票3,040万股,网下最终发行数量为2,280万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为5,320万股,占本次发行数量的70%。

  4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“优先配售对象”)有效申购数量超过网下配售总量的40%,发行人和保荐机构(主承销商)根据2014年1月7日公布的《广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中列示的配售原则和方式优先对优先配售对象进行配售,优先配售对象的最终获配数量为1,241.9303万股,占本次网下发行数量的54.47%。

  5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月8日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所验资,本次网下发行过程由北京国枫凯文律师事务所进行了见证。

  6、根据2014年1月7日公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[2013]第95号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

  经核查确认,有效报价投资者数量为19家,19家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为213,675万元,有效申购数量为20,350万股。

  本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行有效申购倍数为3.83倍,网上发行初步认购倍数为222.41倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于2014年1月8日(T日)决定启动回拨机制,新宝6测速对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票3,040万股,网下最终发行数量为2,280万股,占本次发行数量的30%,网上最终发行数量为5,320万股,占本次发行数量的70%。

  本次网下有效申购数量为20,350万股,其中优先配售对象共8家,申购数量为5,600万股;回拨后本次网下最终发行数量为2,280万股,40%为912万股。由于本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量,且优先配售对象有效申购数量超过网下配售总量的40%,根据《发行公告》规定的网下发行配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)将网下配售总量的40%优先向优先配售对象配售,按照优先配售对象的有效报价对应的申购量进行同比例配售。在完成上述优先配售后,发行人和保荐机构(主承销商)将优先配售对象未获配售的有效申购数量和其他投资者的有效申购数量一并计入剩余网下有效申购数量,剩余网下配售股票数量在优先配售对象和其他有效报价投资者之间按照剩余网下有效申购量进行同比例配售。优先配售对象的最终获配数量为1,241.9303万股,占本次网下发行数量的54.47%。